第三十六集
    余沁斋和余雪瑶也随巩向光之后回到了渭城。然后余沁斋对这妹夫是越来越怀疑了。他向余雪瑶讲了自己怀疑的理由和事实，讲了巩向光对余氏一家的利害影响，并再次告诫余雪瑶不能儿女情长，要时时刻刻盯着巩向光。

边国烈开始做向囊形地区进攻的军事准备。欧阳荷建议用电报拍发作战计划，巩向光认为用电报拍发不安全，而欧阳荷说使用一次性的临时密码就没问题。于是巩向光向文启智了解编制临时密码的技术要求，文启智一五一十地给他讲解示范。回到家里，夜深人静的时候，巩向光开始截获边国烈作战部发出的作战计划，并详细地记录下来。白天，他再到欧阳荷的办公室，趁她不在的时候从纸篓里翻找出演算公式和数字。晚上回到家里，他再根据公式和数字进行演算。最终将作战计划破译了出来，并用渭城处早已废弃的旧密码，将作战计划发往延安。这个神秘的电报不仅引起了延安报务员的注意，也引起了渭情处的猜疑。

大战在即，地下党07号也行动起来了。他与渭情处重新恢复了联系，并把后勤装备情报传递给地下党。这个07号竟然就是边国烈的军需官柴云生。

军统特务的电侦车也在侦测着地下党的电台，并采用分区停电的方法在寻找着。 为了避免引起敌人的怀疑，巩向光在第三次向延安发出作战计划后，就将电台交还给了余沁斋。

大量的重要情报为我军做了必要的准备。边国烈对囊形地区发起了进攻，但战争一打响，边国烈的部队就完全处于被动了，他们在战场上的乱成一团，不知所措。这使边国烈大为恼火， 渭情处收到延安指示，05号情报员建议渭情处与巩向光恢复联系。渭情处决定让秦剑的老婆刘菊芳进入巩向光家，协助巩向光的情报工作。

一天，巩向光家门外坐着一个逃难的农村妇女在哭泣。余雪瑶见她可怜，于是引到家里收留下来。从此这个妇女就成了巩向光的女佣。她就秦剑的老婆刘菊芳。刘菊芳的勤劳、肯干使她很快就得到了主人的喜爱。

第三七集
    巩向光得知边国烈要进攻延安，于是与地下党联系，表示愿意尽力帮助地下党拿到进攻延安的作战计划。但由于特殊原因，需要渭情处拿到保险柜的钥匙。洪定坤表示渭情处解决钥匙的问题。

这天，柴云生找到了正在机要室值班的刘参谋，将一笔交易的红利付给对方。并催促对方赶快收好。趁对方开保险柜之机，暗暗记下了密码。然后将对方约到一家饭店，以女色相引诱。再把对方的太太引来，演一出母老虎发威。趁乱将对方放在衣服中的保险柜钥匙用模子套下来。从而成功地获取了保险柜钥匙。巩向光利用它潜入机要室，获取了边国烈进攻延安的作战计划，并由刘菊芳传递给地下党。

边国烈吸取上次进攻囊形地区情报泄漏的教训，把人们的注意力引向司令部会议室，然后轻车简从悄悄率领部分军官开赴前线。边国烈在战前的闲暇中，或者听听延安广播的消息，或是附庸风雅地看看古典小说。

巩向光作为情报人员也跟随同往。在前线作战会议上，巩向光得知进攻的时间，却苦于无法将情报传递回去。他灵机一动，假装晕厥，然后以药不够了为借口，请其他参谋回渭城时到他家取些药。表现上是写封信，而信里却用密写药水写上情报。为了表示自己的坦荡，还特地不封信口。就这样，把情报传递给刘菊芳，再由刘菊芳传递给地下党。

但由于刘菊芳不慎，被特务盯上了梢。特务发现她住在巩向光的家里，也未免一惊。

第三十八集　　
    盯刘菊芳梢的人，正是余沁斋派的。地下党发现特务已经开始监视刘菊芳，而且郑氏祠堂这个联络点已经暴露，决定放弃它。

这天，余沁斋来到巩向光家，盯梢的特务一下就认出了刘菊芳，余沁斋示意不要声张，然后悄悄告诉余雪瑶，刘菊芳去过地下党的秘密联络点。这使余雪瑶害怕起来。

边国烈在前线的战争并无多大收获，延安的人马早已有组织地撤退了，边国烈为夸大战果，让部下弄虚作假。并命令巩向光从部队中选择一些人冒充共产党军队的高级指挥员，进行专门训练，从服装，到语气，再讲话的内容。巩向光进行了一次训练后，边国烈让他们先演习一下，结果漏洞和笑话百出，令边国烈失望不已。于是指示“要骂娘”。巩向光模仿边国烈的口气将国民党蒋介石大骂一顿，结果弄得边国烈有些不尴不尬。

巩向光在窑洞外偶然遇到了保密局研究室的魏大铭，对方在吹嘘中透露出重要情报，一种新式电台监测设备已经运抵前线，专门用来寻找延安的中央机关电台，并通过电台确定党中央所在位置。巩向光再次以让家里捎药为名，将有关情报传递给刘菊芳。刘菊芳在向地下党传递情报时，不幸被余雪瑶跟踪。余雪瑶看清了地下党电台所在院落的号码，于是来到大哥余沁斋所在的中统机关大门前，正犹豫不决之时，余沁斋发现了她，并把她让进了机关大楼。紧接着，地下党电台所在地来了大批特务，地下党报务员坚持发完电报后，英勇牺牲。刘菊芳也在被捕时自尽身亡。余雪瑶得知刘菊芳的死讯后，自责、后悔、害怕，但又无法不听大哥余沁斋的话，她已经不知道应该怎么办了。

由于巩向光的情报，边国烈不但没能找到延安党中央的位置，反而被共产党机智的报务人员戏弄了一番，国军自己的飞机轰炸自己的军队。边国烈实在不明白这是怎么了。

失败了的边国烈回到了渭城，巩向光也回到了家。然后回家后等待他的第一个消息竟然是刘菊芳和地下党的报务员被特务杀害了。巩向光如雷轰顶，一下子目瞪口呆。

第三十九集
    巩向光向余雪瑶询问刘菊芳的情况，余雪瑶则对巩向光说出了自己对巩向光的判断。巩向光把自己在前线在战场上看到的一切讲给她听，告诉她跟着国民党是没有前途的，说明了自己对共产党的向往和追求。余雪瑶被巩向光所说的事实击倒了，她表示为了巩向光，她可以放弃一切，甚至像刘菊芳那样为传递情报。余雪瑶被复杂的感情和观念搞得不知所措，她甚至自己根本搞不清，在大哥和丈夫之间，她应该选择哪一个。

巩向光的母亲将要70岁了。为过寿，余雪瑶准备把照相师傅请到家里来，并约过了时间。巩向光接到地下党的通知，要在时间见面。两个时间正好错开，巩向光觉得互不影响。不料照相师傅耽搁了时间，需要推迟。于是巩向光决定放弃照相，前去赴约。

余雪瑶曾经偷偷听到过一个地址：古塔公园，于是也要前往那里。此时电话响起，余沁斋听到余雪瑶的声音不对，于是招呼特务们出发，准备跟在余雪瑶后面。

巩向光要见的正是洪定坤。而洪定坤约他见面是为了向巩向光传达延安的指示。两人谈话之际，一个人影跑了出去，巩向光看出来那就余雪瑶，于是叫着她的名字，问她来干什么？余雪瑶告诉他们快跑，特务来了。这时特务们已经上来了，而她的大哥余沁斋则向她开了枪。

余雪瑶死了，巩向光在为她办完丧后，显得精神颓丧。这时他接到了申北汉的通知，说地下党要见他。他本以为地下党是要判决他，不料洪定坤向他宣读了党中央的决定，同意恢复巩向光同志中国共产党党员党籍。巩向光再也抑制不住了。同时还告诉他，05号在对他的调查甄别过程中，起了极为重要的作用。

在战场上，国民党军队节节败退，边国烈准备撤离渭城。巩向光从地下党那里接受了获取潜伏特务名单的任务。

第四十集
    文启智被余沁斋任命为中统渭城副主任，实际上是让他负责起潜伏任务。但他并不想潜伏，他知道那只是一个梦。他想逃到国外去。巩向光找到了他，文启智愿意以五根金条的代价出卖潜伏人员名单，巩向光代卖主表示同意成交，但金条要到陈静雷那里去取。文启智相信巩向光不会食言，把名单交给了他。随后，巩向光向洪定坤汇报了情况，并把名单交给了洪定坤。

肖文富正在家里与老婆为逃跑的事争吵。巩向光进了门。巩向光劝说肖文富交出保密局潜伏人员名单，肖文富表示不见真不烧香，一定要见大头儿。于是巩向光安排他与洪定坤见面，洪定坤交给肖文富十根金条，可肖文富只带来了破坏计划，没带来名单。

余沁斋得知巩向光与文启智、肖文富的交易都在陈静雷处，于是派行动组长朱然在该处伏击，打死了文启智与唐云。

为寻找肖文富，巩向光和申北汉来到肖文富的家，见到肖文富留下的地址是汉中，于是赶往那里。并在那里见到了肖文富。肖文富如约将名单给了巩向光。军统发现了巩向光的踪迹，准备杀死巩向光，双方展开了枪战，申北汉不幸牺牲。余沁斋带着中统赶赴而来，欧阳荷听到枪声也赶了来。严锟要逮捕巩向光，余沁斋也要消灭巩向光，就在危机时刻，欧阳荷挺身体相救打死众敌，但随后赶来的康莉却开枪打中了欧阳荷，巩向光一枪结果了康莉。忙去看欧阳荷。欧阳荷临牺牲前告诉巩向光，她就是05号。