第三十一集
    有人不断对王济华说些与地下党相关的话。这搞得余沁斋有些不安起来。最终一系列看似幼稚的离间计，竟然使余沁斋对王济华产生了怀疑，并最终认定王济华是个双料间谍，并命令将他处死。

秦剑通知巩向光可以去延安了，巩向光以到延安重建特工网为由，得到了余沁斋的同意，于是向边国烈批准他以政府要员的公开身份去延安。就在延安之行即将成行的前夕，八联处张主任突然通知秦剑，由于边区开展大规模的肃特活动，以至于搞得人人自危，因而现在去时机极不合适。巩向光怀着一颗赤子之心，像孩子一样地盼着延安之行那一天，然而却被秦剑告诉计划取消了。又一次机会从自己的身边滑了过去，巩向光简单没想到会是这样，更没想到命运对他会是如此不公。他什么都不想说了。

延安不能去了，但总要对余沁斋边国烈那边有个说法。想来想去，他只能让武平帮这忙了。一天黄昏，巩向光在街头被人偷袭昏倒在地，恰好欧阳荷和康莉途经此地，发现后立即将他送往医院。康莉觉得巩向光的伤有点奇怪，欧阳荷则影射说是军统所为。从此，巩向光落下了晕厥的病根。巩向光休养了一段时间后，人们对他的伤众说纷纭，并对他再去边区表示担心。余沁斋终于默许了取消此行，并嘱咐他在家好好休养。

严锟一直在找机会搞掉巩向光，现在他把功夫用在了郑力祥身上。一天，妓院的鸨儿突然带着管账先生向曾郑力祥讨花酒钱。郑力祥根本拿不出那么多钱，于是对方设局，让他向洪定坤与秦剑借债。并写下了字据。

余雪瑶突然感到身体不适，原来件有了身孕。她自己心里很高兴。

第三十二集
    中统总部派人直接送来情报，中共特派员洪定坤要来渭城，并带有新密电码。余沁斋立即部署抓捕洪的任务，在城内布下了罗网。恰在洪定坤与秦剑接头时，特务把他们包围了起来。洪定坤与秦剑先后跳楼逃走，逃到公园处，秦剑掩护洪定坤撤退，终因弹尽而被捕。

冯贤章、肖文富再次找到郑力祥，胁迫他为军统做事。郑力祥不从，他们以欠债和以前那个联络条相威胁，并以妓女小桃为诱饵，郑力祥被逼无奈，只得同意对方的要求，郑力祥从妓院后门出来的时候，恰被由此经过的武平看到。武平为郑力祥的嫖娼行为感到耻辱，于是回到家里用练来发泄。两人因此而吵起来，
洪定坤与地下党员们商量如何营救秦剑，绍老板建议通过巩向光进行营救，洪定坤表示谨慎地接触，并决定派申北汉与巩向光联系。申北汉来到巩向光家，拿出一根金条，要求巩向光营救秦剑。巩向光要求地下党配合自己，而且不能急于求成，并拒绝了申北汉拿来的金条。
听说秦剑被捕，巩向光、余沁斋、边国烈都表示要参与审讯，这使问题变得复杂了。三家了各怀心思之外，还会因为参与方的增多而使营救工作变得更困难。

巩向光审讯奉命时，余沁斋一直在旁边的房间内观察、监听。而欧阳荷则私下询问巩向光，说这个秦剑似乎在哪儿见过，但又说记不起来了。这令巩向光摸不透她到底是什么意思。

军统则向郑力祥传达任务，让他在家里注意观察巩向光的动向。余雪瑶感到郑力祥近来有些异常，而巩向光则无心顾及这些，他在思量着营救秦剑的办法。

第三十三集
    余雪瑶因妊娠反应强烈而住进医院，巩向光、武平及女佣王妈一走陪着去了医院，留下郑力祥一人看家。郑力祥趁机遛到妓院与小桃厮混，从妓院后门出来的时候，恰被巩向光看到。巩向光怒不可遏，出手打了郑力祥一掌，并教训郑力祥。郑力祥误以为是武平对巩向光说了他逛妓院的事，于是两人打了起来。郑力祥一气之下，离开巩向光家，将行李搬到小桃处。两人山盟海誓表示要做夫妻。肖文富见郑力祥离开了巩向光家，勒令他回去，继续完成盯住巩向光的任务。

巩向光设下了营救秦剑的计划，在通知地下党后，洪定坤同意了他的计划。

这天晚上，巩向光又在欧阳荷处喝酒，喝得酩酊大醉。欧阳荷同康莉用车将他送回家。就在欧阳荷送完巩向光返向上车的时候，扮成巡逻队的地下党将欧阳荷劫持出城。

第二天一早，康莉被放了回来。她跑到余沁斋处求救，并带回了地下党要求以秦剑换欧阳荷的消息。余沁斋斟酌再三，决定答应地下党的要求，交换人质。

军统的严锟已经无可忍受，他决定除掉巩向光，于是派肖文富去命令郑力祥给巩向光下毒。郑力祥不答应，但肖文富的威胁利诱下又无可选择，于是拿起毒药回到了巩向光家。

巩向光为了营救秦剑，特地请陈静雷相助。陈静雷不愿意搅到政治中去，有些犹豫不决。当巩向光告诉他要救的正是杀死六指神的人时，陈静雷答应舍命相助。随后，巩向光向陈静雷交待了具体的营救任务。

郑力祥回到巩向光家后，拿着毒药迟迟不愿下手，但最终他在恩人和情人之间选择了后者，决心毒死巩向光。他借为巩向光沏茶之机，将毒药放入茶水中。然后忐忑不安地在房外等待着结果。他承受着良心的痛苦折磨，只盼时间快一点过去。不料巩向光不小心将茶杯碰翻，茶水撒了。郑力祥总算从折磨和煎熬中走了出来。

第三十四集
    夜晚，巩向光等人押解着秦剑去换欧阳荷，地下党和中统双方都做好了准备。严锟的军统也在秘密监视着这一切。双方来到约定地点，交换人质。突然严锟带领的军统首先开枪，陈静雷的人则向军统射击，巩向光也率领着人向军统射击，但嘴里却说是土匪袭击。激战中，郑力祥用枪瞄准了巩向光的背后，虽然他的手在不停地抖动，最后还是勾动了扳机，巩向光中弹倒地。欧阳荷眼看郑力祥向巩向光开了枪，随即向郑力祥也开了枪，郑力祥被击毙。

地下党的人一边射击一边脱离战场，在撤离中洪定坤腿部中弹负伤。申北汉背起他撤退，秦剑执行掩护。等到地下党的同志都撤退之后，秦剑手抓藤条从山的这边荡到了那边。眼看就要脱离险境，一直隐藏着的余沁斋出现了。他让朱然打中了秦剑的腿，然后率领特务们追到秦剑跟前。牺牲前，他为了掩护巩向光的身份再一次演了一幕“戏”，而后英勇牺牲。巩向光无奈地看着秦剑牺牲在自己眼前，内心的痛苦无可言表。

受伤的巩向光住进了医院。在医院，欧阳荷将郑力祥在背后向他打黑枪的事告诉了他。巩向光感到难以置信，反而怀疑欧阳荷的话，认为欧阳荷是在剪除自己的臂膀。

余沁斋将巩向光受伤的消息告诉了正在卧床的余雪瑶。余雪瑶挣扎着起来，冲出人群，然而一下倒在地上，从楼梯上摔了下去。结果流产了。

由于秦剑的牺牲，渭情处已难以独立开展工作，洪定坤决定撤销渭情处。秦剑的牺牲，使巩向光对信仰的认识提升到新境界，他真正懂得了，最高的信仰是不求回报的奉献。

这次行动，则使严锟坚定了自己对巩向光的判断，他决心一定要清除巩向光。

抗战刚刚胜利，渭城还处在胜利喜悦当中的时候，严锟的御状竟然靠下来了。蒋介石下令逮捕巩向光，并责成边国烈来处理此事。边国烈深知其中奥妙，于是让欧阳荷去“探望”巩向光。

第三十五集
    欧阳荷当面将实情告诉了巩向光，让他自己决定何去何从。巩向光很泰然地面对着。欧阳荷走后，他收拾好文件、杂物，并分别给余雪瑶和陈静雷写了信。将必要的事情交待给武平，然后出了门。

边国烈怀着复杂的心情等待着巩向光，他不知道巩向光会怎做。但无论巩向光怎么做，他都觉得自己心安理得。如果巩向光跑了，那就证明巩向光是共产党；对此，边国烈也就无须愧对自己了。如果他没跑，说明他不是共产党，可自己也让欧阳荷事先给他报了信了，也算是对巩向光有过回报了。就在众人猜疑不定的时候，巩向光自己来到了边国烈的司令部，就像当年他为救25个士兵而走进中统大楼一样，那么无畏，那么坦然。

武平将巩向光的信和一箱东西送到陈静雷处，陈静雷意识到巩向光发生了什么。立即赶赴巩向光的家。

余雪瑶在病床上流着泪读完了丈夫留给她的信。

严锟迫不及待地派肖文富去抄巩向光的家，却不料让陈静雷给他吃了个大大钉子。

欧阳荷找到边国烈，借口请假赶赴重庆搭救巩向光。

重庆。监狱中的巩向光毫不失望。审讯室里巩向光毫不屈服。在误以为临刑的时刻，他是那么坚强、冷峻。

欧阳荷终于借助特殊关系打通了蒋夫人的路线，巩向光被蒋介石释放了。

巩向光又回到了渭城。边国烈为报答他，把他召到麾下做了一名参谋。在他向边国烈报到的第一天，他的晕厥病犯了。这不禁引起了边国烈的慨叹。

渭情处重新恢复了，洪定坤作为负责人领导起渭情处的工作。蒋介石正在对解放区展开全面进攻，这种形势的变化，对渭情处的工作提出了新任务和要求。